El temario del programa está orientado a la práctica, tanto en los vídeos como en los PDF que podrás descargar. Además, las clases en directo refuerzan esta orientación práctica con ejercicios y ejemplos actuales donde los profesores aplicarán toda la teoría.

El programa se divide en dos módulos muy diferenciados y totalmente complementarios que todo inversor debe conocer para obtener un método robusto que se adapte a su forma de operar y sea consistente en el tiempo puesto que serás capaz de adaptar la cartera si el escenario cambia.

En el primer módulo aprenderás a tomar las grandes decisiones, a determinar el riesgo global de tu cartera y establecer una distribución óptima de activos acorde con tu perfil, siempre orientado a conseguir tus objetivos financieros. Todo ello combinando diferentes tipos de análisis cuya integración nos permite tomar mejores decisiones. También aprenderás a diversificar en diferentes mercados y elegir el mejor producto para llevar a cabo tu estrategia de inversión. Profundizaremos sobre materias como la Macroeconomía, Análisis Fundamental y Análisis Técnico, en mercados como Renta Variable, Renta Fija, Inmobiliario, Criptoactivos y productos como Acciones, Fondos de Inversión y ETFs, sin olvidar el aspecto psicológico y el sentimiento de mercado que nos aporta lecturas de extremos de mercado.

En el segundo módulo destinado al corto plazo, aprenderás a mover el capital de tu cartera destinado al trading de forma óptima. Veremos análisis de corto plazo, herramientas, indicadores avanzados/específicos para cada estrategia y por supuesto profundizaremos en temas tan importantes como la psicología y la gestión monetaria. Aprenderás a hacer trading en acciones, índices, materias primas y divisas con futuros, opciones y CFDs utilizando técnicas convencionales y también otras técnicas desarrolladas y mejoradas por los profesores, expertos en trading con más de 10 años de experiencia. Toda la formación de corto plazo se complementa con clases de enfoque profesional que serán una gran ayuda para mejorar tus resultados.

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MÓDULO 1: GESTIÓN DE CARTERAS

Análisis Técnico

• ProRealTime: herramienta de análisis profesional
• Importancia del precio
• Detección de soportes y resistencias
• Las medias móviles
• Tendencias de largo plazo
• Análisis y estrategias de largo plazo
• Tendencias de medio plazo
• Patrones de cambio y continuidad de tendencia
• Análisis y estrategias de medio plazo

Todos los lunes seguiremos durante una hora en directo la evolución del mercado en la exclusiva “Sala de Análisis”. Aplicaremos el análisis técnico explicado con carácter formativo para asentar los conocimientos adquiridos. Las sesiones son interactivas para que los alumnos puedan preguntar y participar. El análisis técnico tendrá presencia durante todo el programa de forma constante para asentar perfectamente los conceptos puesto que, aunque la teoría puede parecer sencilla, la aplicación práctica necesita experiencia y horas de análisis.

También tendrás apoyo para el aprendizaje con la plataforma ProRealTime con un profesor destinado a resolver las dudas y problemas que puedan surgir. Desde el inicio empezarás a analizar gráficos tutorizado por el profesor en la Sala de Análisis.

Macroeconomía

• Identificación del ciclo económico
• Ciclo empresarial y de mercados
• Indicadores adelantados
• Principales indicadores y su impacto en el mercado
• Selección de activos para cada fase de ciclo
• Bancos Centrales: política fiscal y monetaria

Renta Fija

• El Valor Presente Neto: cómo descontar flujos
• Bonos, su dinámica y valoración
• El retorno de un Bono: la TIR y su coste de oportunidad
• Prelación y riesgo de crédito en los bonos, cómo les afecta
• Tipos de bonos en el mercado
• Operativa en Bonos, destrezas y recomendaciones

Renta Variable

• Los mercados de Renta Variable
• Fórmulas de remuneración al accionista
• Los grandes ratios de valoración y el ciclo bursátil
• Valoración de empresas
• Dividendos y generación de rentas
• Índices bursátiles y el PER de un índice
• Estilos de gestión: Value vs Growth

Fondos de Inversión y ETFs

• Criterios para la selección de fondos
• Rentabilidad riesgo de los fondos
• Rating de fondos
• Fondos de renta variable, mixtos y alternativos
• ETFs

Mercado Inmobiliario

• Características del mercado inmobiliario
• Inversión directa
• Inversión indirecta

Ejercicio: Valoración de un inmueble con datos reales.

Criptoactivos

• El mercado de criptoactivos desde un punto de vista de inversión
• Características del ecosistema y situación actual
• Sistema de incentivos y criptoeconomia
• Rentabilidad y riesgo
• Volatilidad de los criptoactivos
• Análisis y herramientas
• Infraestructura
• Wallets
• Exchange centralizados y descentralizados

Gestión

• Mi perfil de inversor
• Planificación
• Estrategia global de cartera. Distribución de activos
• Psicología y sentimiento de mercado
• Indicadores de sentimiento
• Metodología
• La gran decisión operativa

Caso Práctico Fin de Módulo

Los alumnos tendrán que construir una cartera en función a su perfil o a un perfil propuesto por el profesor. Se darán las indicaciones oportunas para que construyan sus carteras y se valorarán individualmente por el profesor (fortalezas, debilidades y posibles mejoras).

MÓDULO 2: TRADING DE CORTO PLAZO

Análisis de Corto Plazo

1 . Análisis técnico de corto plazo

• Plataforma ProRealTime
• Temporalidades de los gráficos
• Cómo leer los gráficos
• Patrones de velas japonesas
• Velas Heiken Ashi
• Indicadores avanzados
• Cómo crear tu espacio de trabajo para el trading

2. Identificación de señales

• Cómo y cuándo comprar y vender
• Diferencia entre señal y operación
• Aspectos clave de Price Action
• Herramientas útiles para cada activo
• Correlación de activos para la toma de decisiones
• Ichimoku en el corto plazo

3. Enfoque profesional

• Cómo enfocar el trading de forma profesional
• Preparación de tu día de trading
• Volatilidad
• Curvas de tipos
• Cómo utilizar el apalancamiento
• Sentimiento de mercado
• Psicología del trading

4. Lectura de Mercado

• Más allá del análisis técnico, ¿cómo se lee el mercado?
• ¿Qué mueve realmente los mercados?
• Aplicación práctica de la lectura de mercado

5. Estrategias de Trading

• Estrategias de corto plazo
• Estrategias de scalping
• Estrategias sectoriales: los SPDRs

6. Sala de Trading

• Práctica de trading en tiempo real (ver al final)

Divisas

• Definición y principales funciones
• Intermediarios, brokers y spreads
• Métodos tradicionales para valorar divisas
• Teoría vs práctica
• Estrategias en el corto, medio y largo plazo
• Estrategias por fundamental y técnico
• Estrategias: PPA, Carry Trade y Momentum
• Principales cruces de divisas
• Regímenes cambiarios

Materias Primas

• Cómo invertir en materias primas
• Ventajas e inconvenientes
• Índices de materias primas
• Inversión indirecta
• ETFs y ETNs
• Ciclo económico y materias primas
• Los fundamentales de las materias primas
• Factores determinantes de oferta y demanda
• Estrategias de trading con materias primas
• Las divisas y las materias primas

Futuros

• Características de los futuros
• Materias primas, índices y forex
• Cálculo de subyacente, rendimiento
• Ponerse comprado o vendido en un futuro
• Spread y comisiones
• Rolo de futuros
• Apalancamiento
• Cálculo del valor teórico de un futuro

Opciones

1. Introducción a las opciones

• Opciones, definición y clases
• Parámetros dinámicos de una opción: las letras griegas
• Negociando con opciones en mercados estandarizados
• Los Warrants, opciones listadas en Bolsa

2. Productos apalancados

• Los productos “Delta 1”: Futuros vs CFDs
• Los productos de volatilidad: Opciones vs Warrants

3. Productos estructurados

• Con capital garantizado
• Sin capital garantizado
• La estructuración en casa

Gestión Monetaria

• Principales errores del inversor
• Cómo reducir los sesgos emocionales
• La importancia de la psicología en la toma de decisiones
• Gestión monetaria en la inversión de corto plazo
• Diferentes técnicas de gestión monetaria
• Cómo calcular el riesgo de ruina
• Cómo determinar la cantidad para invertir en la siguiente operación

Sala de Trading: Operativa en Directo

Al finalizar el módulo practicaremos con sesiones de trading en directo para buscar operaciones poniendo en práctica el conjunto de estrategias aprendidas. Terminaremos con (1) un Taller de Trading, donde los alumnos se conectan de forma individual con los profesores para no verse influidos por la opinión del grupo y pasan sus operaciones para que sean valoradas, y (2) con un Maratón de Trading como colofón al programa donde todos los alumnos y profesores, proponen operaciones con el mercado abierto. ¡Toda una experiencia práctica y en tiempo real!