El curso está orientado completamente a la práctica. Aplicamos dos enfoques de análisis cuya combinación es óptima para el inversor particular y además es factible llevarlo a la práctica: análisis macroeconómico y análisis técnico.

Por un lado, el análisis macro nos aportará información del escenario global, los sectores, regiones o temáticas que mejor se pueden comportar en función del ciclo. De esta forma el inversor puede hacer una asignación de activos en su cartera orientada a aquellos que mejor comportamiento pueden tener. Y para ello veremos los indicadores que debemos seguir para monitorizar su evolución y tomar decisiones.

El análisis técnico nos aportará información cuantitativa sobre la fortaleza real de los mercados y nos permitirá seleccionar entre aquellos que están demostrando fortaleza, optimizando el timing operativo para saber cuándo comprar y cuándo vender.

Además, bajaremos también a la operativa de corto plazo (varios días / semanas) para rentabilizar también movimientos terciarios que aportarán un extra de rentabilidad a nuestra cartera.

Para practicar todo lo aprendido, los alumnos realizarán un ejercicio y prácticas de análisis y operativa:

• Creación de una cartera de medio / largo plazo
• Sala de Análisis Técnico orientada al medio / largo plazo para la compra y gestión de las posiciones
• Sala de Trading orientada al corto plazo

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OPERATIVA DE MEDIO Y LARGO PLAZO

Análisis Técnico y Operativa Tendencial 

• Aprendiendo a utilizar una plataforma gráfica profesional
• Importancia del precio
• Detección de soportes y resistencias
• Las medias móviles
• Tendencias de largo plazo
• Análisis y estrategias de largo plazo
• Tendencias de medio plazo
• Patrones de cambio y continuidad de tendencia
• Análisis y estrategias de medio plazo

Todos los miércoles seguiremos durante una hora y media en directo la evolución del mercado en la exclusiva “Sala de Análisis”. Aplicaremos el análisis técnico explicado con carácter formativo para asentar los conocimientos adquiridos. Las sesiones son interactivas para que los alumnos puedan preguntar y participar. El análisis técnico tendrá presencia durante todo el programa de forma constante para asentar perfectamente los conceptos puesto que, aunque la teoría puede parecer sencilla, la aplicación práctica necesita experiencia y horas de análisis.

También tendrás apoyo para el aprendizaje de la plataforma gráfica con un profesor destinado a resolver las dudas y problemas que puedan surgir. Desde el inicio empezarás a analizar gráficos tutorizado por el profesor.

Macroeconomía

• Identificación del ciclo económico
• Ciclo empresarial y de mercados
• Indicadores adelantados
• Principales indicadores y su impacto en el mercado
• Selección de activos para cada fase de ciclo
• Bancos Centrales: política fiscal y monetaria
• Análisis fundamental de empresas
• Mercado de Renta Fija

El alumno se capacitará para identificar el ciclo económico y la evolución de la economía en los próximos semestres para configurar una cartera adaptada al entorno en cada momento que le permita ser más rentable con un riesgo global controlado.

Fondos de Inversión y ETFs

• Criterios para la selección de fondos
• Rentabilidad riesgo de los fondos
• Rating de fondos
• Fondos de renta variable, mixtos y alternativos
• ETFs

Aprenderemos a seleccionar los mejores fondos de inversión y ETFs con herramientas que nos ayuden a clasificar fondos y leer su ficha antes de invertir en ellos. La selección de un fondo u otro de la misma categoría puede ser clave en la rentabilidad final de nuestra cartera.

Psicología de los Mercados

• Qué es el Behavioral Finance
• Indicadores de sentimiento de mercado
• Cómo aplicarlo al conjunto de nuestra metodología

Caso Práctico

Los alumnos tendrán que construir una cartera en función a su perfil o a un perfil propuesto por el profesor. Se darán las indicaciones oportunas para que construyan sus carteras y se valorarán individualmente (fortalezas, debilidades y posibles mejoras) por el profesor.

TRADING DE CORTO PLAZO

Con los conocimientos adquiridos en la primera parte de Análisis Técnico, avanzamos en su aplicación para adaptarlos al corto plazo. La forma de afrontar este tipo de operativa es completamente diferente a la inversión de medio y largo plazo. Pondremos a punto la plataforma gráfica con el espacio dedicado a la operativa de corto plazo, aprenderemos estrategias de trading y las aplicaremos en sesiones prácticas en vivo.

Módulo 1: Fundamentos del Trading de Corto Plazo

• Introducción al trading de corto plazo
• Herramientas básicas

Módulo 2: Plataforma de análisis profesional

• Interfaz y personalización
• Uso de indicadores técnicos y estudios personalizados
• Programación y ProScreener

Módulo 3: Metodología de Operativa de Corto Plazo

• Estrategia Técnica Base (Swing Trading)
• Estrategia Técnica Complementaria (Contratendencia)
• Gestión de la operación

Módulo 4: Ejecución, Control y Mejora

• Backtesting en ProRealTime
• Diario de trading y control de emociones
• Rutina diaria del trader de corto plazo

Anexos y Material Adicional

• Guía de creación de un plan de trading personal
• Checklist de entrada, gestión y salida
• Plantilla editable de diario de operaciones
• Código de ProScreener de setups básicos y avanzados

Productos Apalancados

• Qué es el apalancamiento
• Beneficios y riesgos del apalancamiento
• Productos apalancados al alcance del inversor: Futuros, CFDs…
• Cómo gestionar correctamente el apalancamiento

Los productos apalancados nos permiten tener una exposición mayor al mercado de la cantidad depositada como garantía. Por tanto, nos permite multiplicar nuestras ganancias pero también las pérdidas, por lo que tenemos que conocer perfectamente sus riesgos y los productos que tenemos a nuestro alcance como inversores minoristas.

Psicotrading y Money Management

• Principales errores del inversor
• Cómo reducir los sesgos emocionales
• La importancia de la psicología en la toma de decisiones
• Gestión monetaria en la inversión de corto plazo
• Diferentes técnicas de gestión monetaria
• Cómo calcular el riesgo de ruina
• Cómo determinar la cantidad para invertir en la siguiente operación

La gestión monetaria y el psicotrading son dos conceptos que van de la mano, puesto que una mala gestión monetaria desatará todo tipo de sesgos psicológicos que nos harán muy complicada la operativa. Explicaremos los principales sesgos para conocerlos y las técnicas para minimizar su impacto en nuestra toma de decisiones.

Sala de Trading

Sesiones dedicadas a la operativa de corto plazo, aplicando estrategias y practicando en vivo con mercados reales. Los alumnos, guiados por el profesor, realizaran prácticas para consolidar las técnicas aprendidas y ganar la confianza necesaria durante el proceso formativo antes de aplicarlas con dinero real.